Wealth Management & Auditing

Family Office: centro integrato di competenze specialistiche sia in campo fiscale e successorio che in ambito della gestione patrimoniale
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Questa attività, esercitata con assoluto rigore e pragmatismo, include l'analisi e valutazione di contesti societari in essere, la pareristica su progetti di ristrutturazione e di internazionalizzazione d'azienda, la definizione o ridefinizione di assetti societari, la strutturazione e gestione di interventi finalizzati ad una coerente salvaguardia delle risorse aziendali o assegnazione e trasmissione dei patrimoni familiari.


Ragion d’essere di questo servizio vuole essere quella di dotare il Cliente di un solo interlocutore che, nonostante sia dotato di competenze specialistiche inevitabilmente circoscritte, abbia una esperienza internazionale e poliedrica che gli consenta di mettere a disposizione della Clientela un network di professionisti tecnicamente preparato ed eticamente in sintonia con la politica di trasparenza che la nostra società ha adottato.


Il servizio che eroghiamo attiene allo studio e alla definizione di una o più soluzioni ad una fattispecie di problematica espostaci dal Cliente che, tradizionalmente, è afferente alle seguenti linee di attività:

 
Fiscalità  
Asset protection  
Strategie successorie  
Tayol-made advisories  
- Yacht/Aircraft management (*)
- Art/Antiques management (*)
- Studies/Careers/Retirement advisory
- Real Estate management (*)
- Expats wealth management

(*) ricerca, selezione, acquisto con veicolo opportuno, gestione, dismissione


Il nostro compito è quello di delineare in maniera obiettiva soluzioni e strategie di tutela patrimoniale: per questo, e solo per questo, riceviamo i nostri onorari.  
Se la linea guida da noi indicata è condivisa da Cliente e si desidera quindi procedere alla fase di implementazione della soluzione proposta, un network di professionisti sarà messo a disposizione per confezionare l’operazione in parola.

Il Cliente che ha “acquistato” da noi la consulenza, otterrà dai facenti parte il nostro network, le medesime tariffe che questi applicherebbero agli operatori professionali (generalmente, si tratta di una tariffa che è circa il 10/15% del prezzo di mercato al quale verrebbe venduto il servizio di cui si tratta).

Al fine di rimanere indipendenti ed obiettivi, non desideriamo infatti ricevere retrocessioni che, come è naturale, potrebbero essere erogate solo se il Cliente pagasse un prezzo più alto di quello in cui il reale erogatore del servizio è disposto a vendere lo stesso.

Le strutture professionali alle quali indirizziamo i nostri Clienti per la mera attività di company/trust formation/administration sono realtà di elevato standing ed affidabilità che operano in svariate giurisdizioni del mondo.
In diversi casi, noi stessi abbiamo lavorato presso alcune delle citate strutture prima di intraprendere la professione indipendente.


Un primo consulto informale e puramente conoscitivo è gratuito.  
A seconda dell’entità della problematica da gestire, la seguente tabella serve a dare un orientamento in merito alla nostra politica degli onorari:

fino a Eur 100.000
Eur 100.000 – Eur 500.000
Eur 500.000 – Eur 2.000.000
Oltre Eur 2.000.000 

Eur 150/ora
Eur 200/ora
Eur 250/ora
Eur 300/ora


Per maggiori informazioni   familyoffice@kopartners.ch

 

Vietate le retrocessioni
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