Wealth Management & Auditing

Family Office: centro integrato di competenze specialistiche sia in campo fiscale e successorio che in ambito della gestione patrimoniale
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La nostra completa indipendenza da istituti di credito o gruppi finanziari ci permette di scegliere in maniera autonoma ed obiettiva, i migliori attori internazionali e i migliori prodotti nel campo finanziario e ci consente di conseguenza di erogare al nostro Cliente un servizio efficace, efficiente e soprattutto rispondente alle specifiche e personali esigenze.


 
La specializzazione  
La nostra specializzazione si basa sia sulla profonda ed aggiornata conoscenza empirica del contesto normativo internazionale, che sulla concreta e diretta esperienza operativa maturata, nel corso degli anni, in diverse piazze europee ed americane.

La conoscenza di soluzioni  
In virtù di una approfondita conoscenza di soluzioni giuridico-societarie internazionali, siamo in grado, da un lato, di gestire in maniera efficiente quegli accadimenti meritevoli di essere tutelati dal punto di vista finanziario e fiscale o finanziario, dall'altro di coadiuvare l'imprenditore nelle attività di Due Diligence e controllo del proprio staff diretto o delle proprie controparti bancarie o fiduciarie.

Un solo Cliente  
Abbiamo un “solo Cliente” da soddisfare: il nostro mandante. Per politica non siamo beneficiari di retrocessioni, ristorni, finder’s fees, management fees od altre regalie: ogni nostra scelta ha l’obiettivo di massimizzare il beneficio per il nostro Cliente. Quando, Banche, Fiduciarie o Fondi di investimento rifiutano di “scontare” la retrocessione di cui noi non desideriamo essere beneficiati (questo avviene molto più spesso di quanto si images), per non penalizzare il nostro Cliente che, comunque, paga per l’esistenza di citata marginalità anche se non “allocata”, è nostra premura, dopo avere dato ampia informativa al Cliente, incassare “la retrocessione” in parola e poi strornarla al nostro Cliente. La nostra filosofia si fonda sull’evitare ogni situazione o circostanza in cui i nostri interessi e quelli del nostro Cliente possano trovarsi in conflitto.

Vietate le retrocessioni
La sentenza rivoluzionaria del TFS rende finalmente giustizia a chi segue un comportamento deontoligicamente corretto. (segue...)
Performance Fee
L’innovativa offerta per i Clienti del servizio di Private Banking. Guadagneremo solo se guadagni tu! (segue...)